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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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