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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🩲💔💌，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍄🥭🥬，全市场股票池中获得超额收益0.09%🩳。

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🏮 本周市场表现强势👢💔💔，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍒💗🧡👚。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👜👗，特朗普访华预期等因素叠加💘💖，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥔🩱？主动权益公募新发基金边际回暖💓💖🩱、杠杆资金快速跟随🍒🍍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😈🍊，险资资金入市进程也可能有所提速💝👄；但ETF👛、外资未有明显增量🍊💕。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相(xiang)較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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