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6月25日(ri)，境內(nèi)ETF總槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)(yi)元(yuan)，創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高(gao)。6月27日，債(zhài)券型ETF總槼糢創新高，突破3700億元。其(qi)中，信用債ETF總槼糢(mo)突破2100億元，公司債(zhai)ETF易方達(dá)（511110）等3隻首批基準做市信用債(zhai)ETF槼(gui)糢均已突破200億元(yuan)。

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多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”。近年来🌽，充电宝售价屡探新低，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为😡💝🥦，这次危机将带来行业洗牌💗，一些企业可能会直接离开“牌桌”。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会(hui)智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商(shang)业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周(zhou)期下碳中和全产业链(lian)的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透(tou)率增加。

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行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、而在国内方面，过去几年中🍌，下半年房地产成交面积往往加速下行💓💔🍏，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥑🍇。