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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率(lv)、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分(fen)，本期得分較(jiào)(jiao)高的行(xing)業主要(yao)有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)(cheng)用(yong)車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)(ji)算機(jī)設備(bei)、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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短期铁水暂无大幅下行预期🥿🍄🍍，刚需支撑仍存；长期来看🥝💕👡，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力💌🤬💖，焦炭产量则呈跟随态势😠👄，国内焦煤需求逐步走弱🍈🤍💗🥦。进入安全月短期供给端或有扰动🩲，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🍎🤬😈👿💋，大规模减产可能较小👠🥾😈。美国关税扰动影响弱化🥒🌽👝，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观😈💗🥔，叠加供给难有减量💗💔💘💘，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监👄🩰🍍、钢厂生产节奏💓、蒙煤进口以及宏观情绪🍒👞💗🧅🩰。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气(qi)度(du)等维度，预计中报(bao)业绩有望(wang)延(yan)续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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