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港股👝😡🥬。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面🧅🥑，AI叙事延续🩱；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注💞。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥦💟🥦，各类增量资金相对均衡👡🍅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍑💓🥻，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍊🥦👠🍈🥑。资金需求端😈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👘🧡。6月主力增量资金方面🍉👄，各类增量资金相对均衡。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥕😈🍒💓💓，构成牛市的核心区间🌽🍈。近期A股向下力度弱💔👠，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💟🍒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍓🍒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥬💖，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍋💌。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)(jue)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基(ji)金目標(biāo)(biao)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降(jiang)息(xi)指引來(lái)看，美聯儲仍保持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比(bi)今(jin)年3月，預期年內不降(jiang)息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加了3人(ren)，人數增加至7人；預測(cè)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不(bu)錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)(xian)狀，保持噹前的政筴(cè)立(li)場（適(shì)(shi)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息(xi)。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程度的担忧，这需要(yao)在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定(ding)价的大(da)宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、报告称，锂价在近期下跌后(hou)预计将缓慢回升，收入预计从今年(nian)的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财(cai)年将超(chao)过 66 亿澳元。