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进入2H25，北半球新季开启👿😈，供给端已出现主动调整信号👘，但消化高库存仍需时间🥾，且关税的不确定性仍在重塑供应链😻🥑🥑，短期预计价格维持震荡走势😠。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%😠，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成🥭💗💟，在弃种率稳定的情况下🍓👚👘，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物🍉🥦、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现🍑。

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但在(zai) 5 月(yue)通胀数据低于经济学(xue)家预期后，美联储面(mian)临着降息的(de)压力。尽管总(zong)统(tong)唐纳德(de)・特(te)朗普发表评论，敦促美联储降息(xi)一个(ge)百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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1、3） 经济基本面来看，内需(xu)不足、物价低(di)迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市(shi)场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较(jiao)上(shang)月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷(mi)，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求(qiu)不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有(you)效需求，畅通供需(xu)循环(huan)，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业(ye)、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史(shi)经验显示(shi)，PPI与A股(gu)非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政(zheng)策进一步落地显效。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析(xi)权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市(shi)场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看(kan)供需格(ge)局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。