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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🌽🍑，但如果美联储在7月意外降息🌽，并且中国央行同步宽松🥝🥻💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥻，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👠👘💋🥦💝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👜🥾🤬🎒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、上(shang)半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也(ye)陆续揭榜。从分红(hong)榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额(e)达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年增(zeng)长超三成。其中，债券型基(ji)金仍是分红“主力军”，分红(hong)总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以(yi)83.94亿元的分(fen)红总额登顶分红榜，更刷(shua)新ETF单次分红纪(ji)录。有业内人士指出，下半年公(gong)募基金分红(hong)热情有望延续(xu)，分红(hong)总额或超(chao)越去年，但也需要注意外部(bu)环境(jing)变化、宏(hong)观经济(ji)形势波动等风险(xian)因素可能导(dao)致部分基金(jin)分红规模不及(ji)预期。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降(jiang)。IF噹(dāng)月郃約(yue)近一(yi)季度(du)平(ping)均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環(huan)境變差。IH噹月(yue)郃約(yue)近一季度平均每週基差變(bian)化(hua)-0.07%，相比(bi)于(yu)近半年(nian)的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均(jun)每週基差變化-0.05%，相(xiang)比于近半年(nian)的-0.03%環(huan)境變差。