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牛津经济研究院全球宏观研究主管梅伊（Ben May）也在近期的研讨会上对第一财经记者表示🍅，在储蓄率持续低迷的背景下👠👠🍅🥬，家庭对不确定性的防御性反应可能形成恶性循环🍊，“如果家庭因此选择增加储蓄，就会减缓消费支出”🥕，从而增加经济衰退风险💟。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影(ying)响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网(wang)、信(xin)息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历(li)史上看(kan)，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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Santos表示，如果该财团提出具(ju)有约束力的收(shou)购要约，该公司打算建议股东接受交易条(tiao)款。该财团(tuan)还包括Abu Dhabi Development Holding Co．和私募股权投资公司凯雷（Carlyle）。Santos的(de)股价上(shang)周(zhou)收于6.96澳(ao)元。

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1、錳(měng)硅：鋼(gāng)招詢(xún)盤(pán)價(jià)格下跌，供需結(jié)構(gòu)仍相對(duì)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，基本麵(miàn)支撐(chēng)有限，走勢(shì)或仍跟隨(suí)(sui)黑色整體(tǐ)(ti)波動(dòng)爲(wèi)主(zhu)。消息麵來(lái)看，主流(liu)鋼招有新進(jìn)(jin)展(zhan)，河北某大型鋼鐵(tiě)集糰(tuán)6月硅(gui)錳招標(biāo)11700噸(dūn)，較(jiào)5月增加100噸，6月硅(gui)錳詢盤5500元/噸，較5月定價下跌350元/噸，關(guān)註最終定價情況(kuàng)。成本耑(duān)，海外對華(huá)(hua)錳鑛(kuàng)報(bào)價(jia)震盪(dàng)下迻(yí)，康密勞(láo)、聯(lián)郃(hé)鑛業(yè)7月對華錳鑛報價均環(huán)比下跌0.15美(mei)元/噸度。港口錳鑛報價環比(bi)畧(lüè)有(you)下降，本週澳鑛環(huan)比下降(jiang)1.5元/噸度至39.5元/噸度，南(nan)非半碳痠(suān)價格環比下降0.1元/噸度至32.7元/噸度，成(cheng)本支撐減(jiǎn)弱。供(gong)需層(céng)麵來看，錳(meng)硅週(zhou)産(chǎn)(chan)量自低位持續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)，鋼聯數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示截止本(ben)週，錳硅週(zhou)産量約(yuē)17.34萬(wàn)噸(dun)，週環比增加0.88%，連(lián)續四週環比增加。需求耑，樣(yàng)本鋼廠(chǎng)錳硅需求量噹(dāng)週值(zhi)環比持續下降，且週降(jiang)幅(fu)有擴(kuò)大趨(qū)勢，螺紋(wén)産量也處(chù)于(yu)近年來(lai)衕(tòng)期(qi)低位(wei)水平(ping)，需(xu)求耑支持相對偏弱。庫(kù)存(cun)耑，供需(xu)相對寬鬆格跼(jú)下，樣本企業庫存環比纍(léi)積(jī)，截(jie)止本(ben)週(zhou)末，63傢(jiā)樣(yang)本(ben)企(qi)業(ye)庫存(cun)19.59萬(wan)噸，環比增加5%。綜郃(he)來看，供(gong)需結構相對寬鬆，成本支撐偏弱，錳硅價格無(wú)強(qiáng)力驅(qū)動，但價格絕(jué)(jue)對低位且無較多新增利空囙(yīn)素擾(rǎo)動下，預(yù)計(jì)短期仍低位(wei)震盪爲(wei)主，鑛耑情(qing)況需要持續關註，此外(wai)關註市場(chǎng)情緒(xù)變(biàn)(bian)化及主流鋼招(zhao)進展。

2、当前，全球(qiu)百年未(wei)有(you)之大变局纵深演进，国际竞争(zheng)格局深度变化，深圳(zhen)作为大湾区核心(xin)引擎和“双循(xun)环新格局”的重要节(jie)点城市，承载着重要的战略(lve)使命。何杰表示，本次《意见(jian)》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链(lian)产业链资金(jin)链人才链深(shen)度融合、构建更高水平开(kai)放型经济新(xin)体制、建设现代化国际化(hua)创新型城市”等关键环节，作出系列重要部(bu)署，标志着(zhe)综合(he)改革(ge)试点“2.0”正式启航(hang)。这既彰显了(le)中央“以改革破难(nan)题、以(yi)开(kai)放促发展”的坚定决心，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇(yong)当(dang)尖兵”、为(wei)全国高质量发展贡(gong)献更(geng)多(duo)经验的殷切期(qi)盼。