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1、一👗🥻、区域冲突再升级👚👠🧄💞，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🥭💖，短期休整的核心👘，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🥭👠🥕🍊，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场💯🍌，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💛。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。