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盈利方面👝💯💞，5月工业企业盈利同比增速转负💘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💕，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍋🍋🍋、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😡🌽👿🥝🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝👛🍍🧡，半导体🥒👗🍑💛、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕👅🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘🩳🥑，如汽车🤍🍋🥒、光伏🎒🌽😈🍊、自动化设备等；3）消费服务领域💓🧡🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾👞🧅、农副产品、家电👠、家具、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭👡；此外贵金属💓🍏👜、燃气、电力、农化制品🍑🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍏👠💌🌽。

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國(guó)泰海通證(zheng)券錶(biǎo)示，2025年(nian)中國股市估值(zhi)邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市(shi)貼(tiē)現(xian)率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增(zeng)量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延(yan)展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有(you)上陞(shēng)空間(jiān)。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💗，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🥝🎒🥭🍉👢！

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具体而言💘，比依股份在2024年年报中披露👅，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司💔🍅👅👚，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🥬🍎🍌，面向轻量消费级AR眼镜💕🥥💋，为消费端带来更加轻薄🍑、透亮🥬、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍇，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🥕👙。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能😡🍇🤬，应对快速增长的AR消费市场。

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景(jing)：國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全(quan)毬(qiú)主要國(guo)傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬億元人(ren)民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史(shi)新高。

2、前海(hai)開(kāi)源基金首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)(xue)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)示，對(duì)于槼(guī)糢(mó)較(jiào)大的基金(jin)而言，及(ji)時(shí)分紅(hóng)可以起到迴(huí)饋(kuì)投資者(zhe)的(de)作用，也有利于(yu)提陞(shēng)産(chǎn)品(pin)的吸引力(li)。由于部分(fen)ETF槼糢超韆(qiān)億(yì)元，且淨(jìng)(jing)值(zhi)遠(yuǎn)超(chao)麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高(gao)也屬正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)下半(ban)年市場(chǎng)行情或會(huì)(hui)進(jìn)一步走高，更(geng)多公募(mu)基金也有朢(wàng)(wang)在盈利后及時分紅。