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2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投(tou)资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信(xin)息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋(qu)势明确，建议重点关(guan)注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议(yi)继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策(ce)信(xin)号，未来价(jia)格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。