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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投(tou)资逻辑，避免频(pin)繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重(zhong)点(dian)关(guan)注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突(tu)然变化(hua)的(de)背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的(de)配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。