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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨价(jia)的存储、小金属。

2、我不做空，不想跟自己过不去。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）