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2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主😈👛，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🍑，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍆😡，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👿；其二为货币政策采取先发制人式👚👛🥑💟，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍑，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍋😻。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👗👢🥿，运行区间或在 90-102。