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后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😻🍏，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍏🍊👞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👜🍌🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。