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建(jian)議(yì)在(zai)6~8月的半(ban)年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信(xin)息(xi)做齣(chū)過(guò)度(du)的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建(jian)議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn)，算力供(gong)應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關(guan)註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)(hu)成長(zhǎng)的零部(bu)件及糢組公司(si)，品類(lèi)方麵建議關(guan)註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而(er)上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環(huan)境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港(gang)，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港(gang)股的配(pei)比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號(hao)的進(jìn)一步普(pu)遍下行可能催生新一輪(lún)(lun)的政筴加碼(mǎ)(ma)，但需要耐心(xin)等待(dai)。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示💋🧅😠，伊朗原本仅瞄准军事目标😡🍊😈🍊，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🥦👛💔💝，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击👜。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止💋🥭💌，我们的反击也将停止。”

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短期来看，海外地缘(yuan)冲(chong)突再加码，关注贵金属、原油相关板块(kuai)避险逻辑投(tou)资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧(jin)和(he)黄金贵金(jin)属(shu)避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信(xin)用持续性问题(ti)的先抑后扬下，迎来了先(xian)涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约(yue)束(shu)下，也(ye)经历了(le)漫长调整(zheng)期，此次中东地缘(yuan)冲突带来(lai)供给端约束的价格修复，从弹(dan)性来看能源强于贵金属，确(que)定性角度贵金属强于能源。

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该官员解释称🥒，最终目标是确保伊朗因其核计划和弹道导弹计划🥥，“不再对以色列构成生存威胁”。“如果与盟友合作完成🥑🍋，那很好，但如果不与盟友合作完成🥾🍊😈，我们必须自己做，” 该官员称。

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1、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🍈👝🥝，A股顺势休整。这背后🥿🍉，区域冲突可能只是脉冲式影响🥝，短期休整的核心💋🧄💋，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示💯🩱💛，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥥🌽💌，提升强势板块节奏判断的权重😡👛。

2、6月13日，除了国际原油价格受影响外💌💝🥑，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金价一度飙升至3467美元/盎司🍑🍎。当日，全球主要股市则出现下挫👜，美股三大指数集体大跌👙🎒，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。