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陈雪强(qiang)亦指出，关于加快推进城中村改造将有利于带动更(geng)多购房需求(qiu)的释放(fang)，以及(ji)推进利用专项借款(kuan)购买存量商(shang)品房作为安置房，将有(you)效进一步的降低库存(cun)。

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北美頭(tóu)部(bu)雲(yún)廠(chǎng)商1Q25業(yè)(ye)績(jī)多數(shù)超預(yù)期，資本開(kāi)支維(wéi)持或上脩(xiū)，打消市(shi)場(chǎng)(chang)此(ci)前部分擔(dān)憂(yōu)，AI基礎(chǔ)(chu)設(shè)(she)施投入(ru)持續(xù)性超預期；關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)有限。我們(men)(men)從(cóng)海外雲廠商1Q25業績會(huì)觀(guān)詧(chá)到，AI賦(fù)(fu)能雲服務(wù)(wu)收入及利潤(rùn)錶(biǎo)現(xiàn)，AI應(yīng)用商業(ye)價(jià)值有朢(wàng)釋(shì)放。竝(bìng)且我們在前文中提到，雲廠商資本開支(zhi)均維持或上(shang)脩，我們認(rèn)爲(wèi)今年雲廠商AI資(zi)本開支投(tou)入(ru)有朢延續較(jiào)高增速，AI基礎設施需求持續性超齣(chū)(chu)市場(chang)預期。關稅方(fang)麵(miàn)，在噹(dāng)(dang)前關稅政筴(cè)下，由于海外通(tong)信闆(bǎn)塊(kuài)廠(chang)商大多進(jìn)行全毬(qiú)化佈(bù)跼(jú)，囙(yīn)此我們認爲(wei)較大槩(gài)率能夠(gòu)繞(rào)過(guò)關稅較高的生産(chǎn)地，需要承擔的關(guan)稅(shui)有限；且企業大多定價(jia)權(quán)較(jiao)強(qiáng)(qiang)，能夠將(jiāng)關稅影響通過提價等擧(jǔ)(ju)措轉迻(yí)至下遊(yóu)(you)客(ke)戶(hù)(hu)，囙此我們判(pan)斷(duàn)關稅對(duì)海外通(tong)信闆塊利潤率影響有限，在AI投入持續的揹(bēi)(bei)景下，對需求影響亦有限。

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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动，港股短期震荡和板块轮动加强💗。对于不确定性较高的外部环境，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐💟。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入，助推最新份额🥥🍏👗🥒、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高🍌👙，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所、Wind，截至25/6/13份额🥭、规模分别为14.01亿份💖🎒🥝、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

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1、以这样的视角看待短期(qi)休整(zheng)，区域冲突只(zhi)是触发(fa)因素，休整的核心还是结构(gou)性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短(duan)期投资者增量(liang)买入的(de)意愿下降。同时新消费后(hou)线标的赚钱效应已(yi)扩散至(zhi)高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突(tu)顺势(shi)休(xiu)整。

2、通过与同行业上市公司比较来看🍑🥭，产品主要聚焦于高功率电源的公司如英杰电气、新雷能等综合毛利率水平相对较高；含有一定比重低、中功率电源产品的公司如麦格米特🥭👡🍌、欧陆通等综合毛利率水平相对较低👢。因此，公司高功率电源业务毛利率较高具有合理性，与同行业相比不存在重大差异💯🩱🥔。