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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底(di)部，高(gao)分(fen)红保障(zhang)+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余(yu)流(liu)动(dong)性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而(er)本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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