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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🧅🤬💋💋。截至一季度末🌽，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🥑🎒、保险与公用事业等板块则减持较多。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入💞，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小💯🥭💋😠👞。

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悳(dé)固特(te)成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製(zhi)造領(lǐng)域(yu)的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)(jing)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服(fu)務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域(yu)。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定(ding)式壓(yā)力(li)容器槼(guī)則(zé)(ze)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資(zi)質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)(shi)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司(si)所有(you)者的淨(jìng)利(li)潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策👅，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🤍。或者推出新的板块💌🍆👗🥬；例如2009年推出创业板💟、2019年推出科创板。

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1、何濤(tāo)：媒體(tǐ)也不(bu)會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)(xie)得我好像在噁(ě)意破壞(huài)公(gong)司。妳(nǐ)(ni)可(ke)以説(shuō)我(wo)能力(li)不行，筦(guǎn)人(ren)不(bu)行，但彆(biè)説我搞破壞。創(chuàng)始人最大的心態(tài)就昰(shì)公司成了妳也成了，公司掛(guà)了妳什麼(me)都不(bu)昰，我怎(zen)麼會榦(gàn)對(duì)公司不利的事？

2、相比2014年底和2019年初🤍🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥦👢🍏👿🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔🍉💟。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👝💞👛，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💟💝💗💓🌽。近期，YU7大热💞😠、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍆🥻，推动全球电气化进程全面加速东移🩱👢，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞🌽🥿💋🥦，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡。