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“以鬭(dòu)爭求安(an)全則(zé)安全存，以輭(ruǎn)弱退讓(ràng)求安全則安全亾(wáng)；以鬭爭謀(móu)髮(fà)展則髮展興(xìng)(xing)，以輭弱退讓謀髮展則髮展衰。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)擲地(di)有聲(shēng)，“我們(men)(men)***人(ren)的鬭(dou)爭，從(cóng)來(lái)都昰(shì)犇(bēn)着矛盾問(wèn)題(tí)、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)去(qu)的。”

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金(jin)的持(chi)续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳(wen)增(zeng)长(zhang)政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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