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对(dui)于以伊冲(chong)突影响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和港股方(fang)面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相(xiang)对受(shou)益(yi)。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油(you)大国(guo)之一，关注两个变量对(dui)油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠(die)加“去美元化(hua)”趋势下，年(nian)内金价或仍有新高可能。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然(ran)存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然(ran)看好(hao)低(di)利率环境下(xia)创(chuang)新(xin)药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的(de)创新药(yao)标(biao)的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占(zhan)比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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