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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基(ji)本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然(ran)割裂(lie)，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期可能還有(you)愽(bó)(bo)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水(shui)平(ping)，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、国盛证券表示，从算力建设角度看，高(gao)密度、低(di)功耗等已成为一致(zhi)公认方向，CPO交(jiao)换机有(you)利于在(zai)scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上(shang)，联发科(ke)份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光(guang)展锐以10％位列第(di)四。