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唐晨：一(yi)是关税问(wen)题，在90天暂停(ting)到期后可能(neng)存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价(jia)值的过程阶段(duan)性低于预期(qi)，会造成(cheng)一定的估(gu)值(zhi)收缩；四是减持与再融资(zi)。

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战略上💋💋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💋💯、上市公司盈利偏弱💘🥦、政策基调积极🥕🩲、各类主题机会活跃🥿🥑🥭，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😻🧅，后续有望迎来全面牛市👗👛。但战术层面💯，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👗🩰🍅💘，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😡🍉👘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🧅，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🌽😡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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