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2、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下(xia)零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。