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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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