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何小鹏过去劝他读点经营管理哲学，他觉得自己挺厉害🩲，“管别人怎么搞”😈👢💋，宁愿看王小波、刘震云，也不爱去行业会议。现在也读书👛🧡💗💝、也参会，投资机构组织创业学习班🩱，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人😈🩲👚，他也去🍄，强迫自己变成一张白纸👛。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示💛，要求“把顶层设计和问计于民统一起来💘👠，加强调研论证💖💔，广泛凝聚共识”🍇🍒🥒。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👞，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层👚🍇，腰部企业业绩企稳🥑，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🤍，难以期待 EPS 的集体回升👢👘，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥿🧄， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👜，这利于小微盘的配置。

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短期(qi)铁水暂无大幅(fu)下行预期，刚需支撑仍存(cun)；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动(dong)不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则(ze)呈跟随态势(shi)，国内焦煤需(xu)求逐步走弱。进入安全(quan)月短期供给端(duan)或有扰动(dong)，而长期来看煤矿焦(jiao)煤利润空(kong)间仍存，大(da)规模减产(chan)可能较小。美国关税(shui)扰动(dong)影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支(zhi)撑使(shi)得焦煤基本面矛盾暂不突出(chu)，但中(zhong)长(zhang)期需求预期悲观，叠加供给难有(you)减量，压制盘面估值，盘面(mian)价格仍有下(xia)行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、部分农化制品🍌🥝🧄💞、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍌😻🤬👚，相关盈利有望实现较高增长💋。其中，硫酸铵价格创近一年新高🩲👿👢🥔💌，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍍，钾肥库存持续下滑🥑🍉🍆🩰💘，降至历史低位👚💘👿🩰，R22近一年涨幅超25%🥝💌🍌，R134a近一年涨幅超45%。

2、例会公报重申👢💘🍑，要实施适度宽松的货币政策🍅👚🥥，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。