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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下(xia)：

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所(suo)上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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用友网络：公(gong)司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股(gu)并(bing)在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港联(lian)交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月🍅💔🥿，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%🥬💖，粗钢产量逐渐下降💓，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面🍑💋🍒💔，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多👠，持续关注🍏🥒🥝👘🍑。

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1、随着对(dui)美(mei)联储即将降息的乐(le)观(guan)情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨(zhang)，标普500指数自2月以来首次重返历史(shi)高点。上周(zhou)，标普500指数上涨(zhang)了3.5%，纳斯达(da)克综(zong)合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收(shou)盘。

2、（3）就供需平(ping)衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，三季(ji)度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大(da)。四季度受枯水期季(ji)節(jié)性變(biàn)化，過賸(sheng)預計有所緩(huǎn)解。