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6月29日午间，中国稀土(tu)集团有限公司（以下简称“中国稀(xi)土集(ji)团”）官(guan)方(fang)微信发布(bu)声明表示，针(zhen)对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国(guo)稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如(ru)下：本次中(zhong)国稀(xi)土部分董(dong)事、高管职务(wu)调整系中(zhong)国稀土集团(tuan)和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管(guan)理效能，严格按制度(du)及(ji)监管规定开展的正常人事安排，程序(xu)合规透(tou)明，相关人员职(zhi)务调整后仍(reng)在中国(guo)稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀(xi)土集团和(he)中国(guo)稀土(tu)各项工作(zuo)未因相关(guan)人员变动受到影(ying)响。

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然而2023年下半年至今，一级市(shi)场(chang)的政策环境已发生较(jiao)大变(bian)化。2023年8月(yue)27日证监会提出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促进投(tou)融资两端的动(dong)态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩，当年仅有(you)100家企业上(shang)市，上市数量创2014年以(yi)来的新低。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩱💓、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥭👅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍍🩳，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💔💯👙👿。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💞🥦，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👠🥥，是盈利很强的牛市💔👙🥑🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍊🩳🥦。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥝🎒💞。

2、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)(luo)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)(dui)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消(xiao)滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股(gu)估值重估。2025年中(zhong)國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)(he)下(xia)行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自(zi)由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利(li)率持續(xù)下行，此后銀(yín)(yin)行股股息(xi)率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深(shen)300非金螎(róng)(rong)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰(shi)估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金(jin)的正反饋(kuì)機(jī)(ji)製(zhi)，不僅(jǐn)會(huì)對市(shi)場走勢(shì)産(chan)生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風(feng)格的縯(yǎn)變(biàn)(bian)起(qi)到關(guān)鍵(jiàn)作用(yong)。這(zhè)箇(gè)邏(luo)輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空(kong)間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)