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金融板块同样展现乐观情绪💓💟👿💔，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出🥥，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。

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7月增(zeng)量资(zi)金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松(song)。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市场预(yu)期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资(zi)资(zi)金有望延续净流(liu)入。

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当市场进入到牛(niu)市阶段II，风格(ge)和行(xing)业则(ze)出现了显著的不同的特(te)征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同(tong)时流动性和风险偏好也加速(su)改善。

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风格层面，我们(men)认(ren)为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳(na)德・特(te)朗普(pu)总统税收与支出法案将在未(wei)来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美(mei)元(yuan)。