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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科(ke)技产业趋势(shi)突破(po)。看好三个宏大叙事(shi)强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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