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澳大(da)利亚**一份(fen)报(bao)告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下(xia)跌以及全球经济疲软影响，未来两(liang)年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将(jiang)持续下滑。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👝，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍊。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👚🍉，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👚，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥭，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）😠👡👄。

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1、风险提示：创业板(ban)人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年(nian)年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成(cheng)份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资(zi)建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。基金管理人评估的(de)本基金(jin)风险等级为(wei)R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上(shang)的投(tou)资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不(bu)限于个股、评论、预(yu)测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责(ze)。另(ling)，本(ben)文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩(ji)并不构成基(ji)金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、► 私人信(xin)用持续(xu)收(shou)缩+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当(dang)前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私(si)人部门的信用收缩仍在延(yan)续(xu)。背后的原因，并非是(shi)钱不够(gou)多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门(men)面临的融资成(cheng)本(ben)与回报依然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动(dong)加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经很(hen)低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外(wai)力干预（财政逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科技与(yu)新消费(fei)）的出现。从这个框架出发(fa)，不难(nan)理解去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一方面，市场之所(suo)以能企稳反弹且底部不(bu)断抬(tai)升，是因为上述两个层面(mian)积(ji)极变化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续(xu)的信用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢(kang)奋且政(zheng)策“有所保留”，使(shi)得信用周期没有彻底走出收缩。