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噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低本身(shen)竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破(po)去(qu)年(nian)高(gao)點(diǎn)，但短(duan)期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的昰(shi)判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股(gu)市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把(ba)握(wo)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍎，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🌽，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍒🥻，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥿，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥔，估值快速修复，银行🍇、电信等高股息资产表现也不错🥦🍆👘🍑。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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短期铁水暂无大(da)幅下行预期(qi)，刚需支撑(cheng)仍存；长期来(lai)看(kan)，国(guo)内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁(tie)水产量面临向下(xia)压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产(chan)可能较小。美国关税扰动影响(xiang)弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛(mao)盾暂不(bu)突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍(reng)有下行压力，后续重点关(guan)注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪。

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以港股创新药为(wei)代表的医药(yao)板块在进(jin)入相(xiang)对高位的震(zhen)荡区间后，依(yi)然吸引着资金布局，包(bao)括恒生创新药(yao)ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等(deng)在内的60余(yu)只医药主题ETF上周(zhou)合(he)计净流入超40亿元。

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1、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单(dan)。截至2025年6月，公司累(lei)计(ji)交付智(zhi)能座舱(cang)软件解(jie)决方案超1590万套、软硬(ying)一(yi)体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家(jia)整车厂中(zhong)的约20%采(cai)用(yong)。

2、在《提请函》中🥻🥭🥑😠，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会🍆👙。