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期货：7-9月，玉米(mi)现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引(yin)发的”缺口理论”支撑下(xia)，玉(yu)米现(xian)货持续偏(pian)强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样(yang)远期较新粮成本(ben)明显升水。从持仓表现来(lai)看，6月末玉米7月合约的持仓向(xiang)9月转移，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受(shou)制于2400元整数关口(kou)压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价(jia)格上(shang)行，玉米远期01和03合约待价格平稳后(hou)寻找卖出保值的机(ji)会。

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田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长政策(ce)加码有望推(tui)动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面(mian)，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具修复空(kong)间。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累(lei)计(ji)上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将(jiang)在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过(guo)10亿美元，并在2030年突破50亿(yi)美元。

2、唐晨：港股(gu)整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情(qing)况下，阶段性调整(zheng)是合理的(de)。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。