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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期😡。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍄🍍🩳👠🧄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥻👗，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)(ye)盈(ying)利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)等零售延續較(jiào)(jiao)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利(li)有朢(wang)持續改善。

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1、展望后市，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥭，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍑🥝🍑🥿，成长性最好🥕🥻，不容易受到估值约束的行业🥾💯🌽，也就是说🥑，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🍎🥿🥦，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。