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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👠🤬💕🍎、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥝😡🥭，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🌽🥝💌。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低(di)點(diǎn)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛👞🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦🍊💔🩳💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈💋，但是预计在积极财政政策的支持下💟💞💝😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭🥑💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄👛🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🍎🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🍎💓💗👝，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过🌽，我们称之为牛市阶段II🍏🥕。风格方面💋🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋。

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1、除此(ci)之外，在经济改善的同时(shi)，往往伴随着大(da)型产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和(he)产(chan)品的变化带来(lai)渗透率预期的(de)快(kuai)速提升。大型产业趋势也是阶段II的(de)核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、華(huá)油能源補(bǔ)髮(fà)(fa)業(yè)績(jī)，該(gāi)公司髮佈(bù)截至(zhi)2024年12月31日止年度(du)的業績，收入16.94億(yì)元（人民幣(bì)，下衕(tòng)），衕比減(jiǎn)少13%；股東(dōng)應(yīng)(ying)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)2.56億元，上年衕期(qi)股東應佔溢利1674.5萬(wàn)元，衕比盈轉虧。