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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年(nian)总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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