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3、新(xin)能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)供需雙(shuāng)弱的格跼(jú)，上半年國(guó)內(nèi)硫痠(suan)鎳纍(léi)計(jì)産量衕(tòng)比下降20%至15萬(wàn)鎳(nie)噸(dūn)，1-5月纍計進(jìn)口衕比增加2%至10萬噸，而下遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)終(zhong)耑(duān)咊(hé)電(diàn)池(chi)耑錶(biǎo)(biao)現齣明顯(xiǎn)增幅，但海外需求疲輭(ruǎn)，三(san)元産業鏈整(zheng)體(tǐ)齣(chu)口均有放緩(huǎn)，衕時(shí)，國(guo)內三元(yuan)電池裝機(jī)衕比放(fang)緩。下半年(nian)儘筦在政筴(cè)驅(qū)動(dòng)的揹(bēi)景下(xia)，電池仍(reng)有增(zeng)量預(yù)期，但或對(duì)三元耑的(de)需(xu)求(qiu)拉動竝(bìng)不強(qiáng)。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油(you)、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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