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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💗💓🧄👗，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍌。中期来看，成长股将迎来主线行情😡🍉🌽💝，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👗。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💓💛。

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6月29日，青岛德固特(te)节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公(gong)司拟通过发行股份及(ji)支付现金方式购买(mai)浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控制(zhi)权(quan)，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预(yu)计构(gou)成重大资产重组，不构成重组上市。公司股(gu)票自6月30日开市起停牌，预计在不(bu)超过10个交易日(ri)的(de)时间内披露本次交易方案。

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（4）供(gong)需(xu)平(ping)衡情(qing)况，2025 年随着锌锭产量逐步回升(sheng)，预计下半年锌锭供需宽松(song)将更为明显，锌锭库存将(jiang)逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下(xia)行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但(dan)增幅有所(suo)收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)(ji)劃(huà)(hua)排産(chǎn)(chan)量環(huán)比均下行。

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1、港股。本週以伊停(ting)火，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業(ye)領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)價(jià)格(ge)大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價(jia)大跌拕(tuō)(tuo)纍(léi)，能源業走弱。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波动(dong)率环(huan)比上周上升，短期(qi)Alpha环境好(hao)转(zhuan)；最近一周中证1000指数(shu)成分股横(heng)截面波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱。