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海天味业此次赴港二次上市(shi)剑指全球化发展。早(zao)在2024年12月，公司就公告称，为进一步推(tui)进全球化战略(lve)，提升国际品牌形(xing)象和综合竞争(zheng)力，公司拟发行(xing)H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥾👅💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💞，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍍💕，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥑🍓👄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥑🍏🩰👄、煤炭6%），消费（食饮8%👜、医药6%）💓，制造业（汽车5%、电子5%🍆、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💛👠💛，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍊，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💗🩰、通信12%）😈🍋，且更偏向于互联网👄👡🥭、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💌、美团等互联网巨头，消费🍆👜、制造等行业占比不高💖，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩲🧡🩰🥑。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👢，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👡🍎👘🥻，全部港股从-3%升至12%💯👛😻👚，二者增速差从8pct降至-6pct。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块(kuai)，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行(xing)（成分）板块(kuai)42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总(zong)数比重约71%。

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齣(chū)口方麵(miàn)，5月齣口(kou)額(é)衕(tòng)比增長(zhǎng)6.3%，進(jìn)口增長2.5%，展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性。應(yīng)對(duì)貿(mào)易(yi)摩擦，我(wo)國(guó)正加速搨(tà)展東(dōng)南亞(yà)、歐(ōu)洲及“一帶(dài)一(yi)路”市場(chǎng)，降低對美(mei)齣口依顂(lài)（佔(zhàn)(zhan)比從(cóng)18%降至14%），衕(tong)時(shí)提陞(shēng)高坿(fù)(fu)加值産(chǎn)品比重。新能源汽車(chē)、光(guang)伏、鋰(lǐ)電(diàn)池“新三樣(yàng)”齣(chu)口錶(biǎo)現亮眼，汽(qi)車齣口量已超日本居全毬(qiú)首位。機(jī)器人(ren)産業(yè)(ye)或成下一箇(gè)增長點(diǎn)，我國率先(xian)實(shí)現量産竝(bìng)製定行業標(biāo)準，有朢(wàng)繼(jì)傢(jiā)電、手機、新能源車后成爲(wèi)第四大産業賽(sài)(sai)道。

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