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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🎒💌👢。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👗🥝🥿🥭🥒，A股自由现金流收益率不断提升🤍🥥。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅👞🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍅。据估算🥑🍑🥦，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💕🥬，本轮增量资金的正反馈机制🍒🩲💟🍒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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比如，雅虎（Yahoo）最近从今年的高点掉下来不少💘🍊，我也重新审视过我投雅虎的理由，发现好的理由并没有任何减少，负面的东西也没有任何增加💖，我也就没有任何事情需要担心的了。（2010-05-20）

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田希蒙：Wind数据显示💞🥝，截至6月27日🍎，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥑🌽🍍😠💖，市净率为1.17倍💘🩳🩰👠，绝对估值处于全球洼地🍓🍇。横向对比😡😡🍉🥝，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👠🤬🥝🍑🌽，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍍🍏👄。从行业层面来看👄👙，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💕🍍，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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港股。港股風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)仍(reng)在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)(lin)收縮(suō)風險，短(duan)期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)(bi)兌(duì)(dui)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註(zhu)金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行(xing)業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)(xu)；産(chǎn)業趨(qū)勢推(tui)進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍(reng)值得關註。

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1、回望历史的跨越🍑💗💖🥿、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来💞💓、富起来👞💓、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程👡🥿💛。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億(yi)港元(yuan)。