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第一季度人口估计将揭示**打击临时移民的努力成效如何🥦😠🥒🥥，而 4 月零售数据和 5 月的初步估计将进一步阐明消费者对贸易战的反应😠🍈💝。

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石榴，这(zhe)一原产于中亚的果实，穿越千年(nian)风沙，沿着(zhe)丝绸之路(lu)来到中国。此(ci)刻在(zai)阿斯塔纳品尝的石榴酱(jiang)，更像是(shi)跨越时空(kong)的味觉纽带(dai)。千里之外，作为西安的(de)市花，石榴花(hua)也绽放在大街小巷。在西安的中国(guo)—中亚友谊林中，六国元首两年前种下的石榴树郁郁勃发。

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到2017年，京东方实现营业收入938亿元，净利润78.6亿元👝，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%🎒，成功在全球半导体显示领域登顶，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日🤬👅💝🎒，京东方A报收3.89元/股🍌，总市值1455亿元。

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三大主线配置机会(hui)：第一，安全边(bian)际较(jiao)高的资产(chan)。低估(gu)值、高股息特性契合中长期资金配(pei)置需求，在外部不(bu)确定性(xing)与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主(zhu)线快速轮动的环境下，建议关注估值较(jiao)低的细分板块。第三，政策提振下的大消(xiao)费板块。以旧换新政策显效，新消费潜(qian)力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、下跌(die)中的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港(gang)股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周(zhou)期，全(quan)年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对(dui)外资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速(su)流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高(gao)美国债务(wu)上限落地(di)，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公(gong)共(gong)债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、具体来看💔🥻，泰康资产一季度净利润6.12亿元👄，在五家公司中居首，同比增长22.89%👿🌽🍌🤍；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元🥬💕🧅，同比下降2.17%🤬🍄，安联资管扭亏为盈👡🥻，实现净利润0.04亿元🥔。