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1、供应方面：高频运力端，欧线7🌽🩲🥦、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右👝💞🩰👜👗，整体运力充足🥦🍊，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU💝👡，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🥒🍈，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👿🍍，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限🩰👛💌💛。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🤍🧄，暂无需考虑拆解风险。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🥭💘👢，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%😠💌💯💋，资金净流出12.64亿元🍉🤍👙。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、5月主要企业(ye)工程机械销售当月(yue)同比(bi)增幅多数放缓。主要企业(ye)装载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同(tong)比增(zeng)幅收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比(bi)跌幅扩大(da)4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚(gun)动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企业(ye)内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至(zhi) 12.31%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、付倍佳：全(quan)年港股(gu)市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先(xian)于(yu)盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步(bu)聚焦順(shùn)週期盈利改(gai)善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持(chi)樂(lè)觀。