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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🍓。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭🍑、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅💌🩰👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅🤬🍇💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌，类似现象在2020年也出现过👅🥒🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌😡。

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1、在关税的不确定影响下🍑🩰，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍌。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥬，表明美联储内部对降息预期的分歧💝。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🩰👗🍌🥿。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足👄、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%👘，同比下降0.19个百分点🍍👅🥔👝。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。