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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方(fang)面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改(gai)善。2025年上半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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1、借钱做股票是用你的其他股票(piao)抵押的，完(wan)全由经纪人（broker）控制，但市场大跌时(shi)他们会随时要求你卖股票还钱。股票市场有时会疯狂(kuang)到无法想象，用margin的人一生也许只(zhi)需要碰上一次市场向下的疯(feng)狂(kuang)就可(ke)能会损失惨重（wiped out）。芒格这么聪明的人就曾经（20世纪70年代）因(yin)为(wei)margin而(er)陷入大麻烦。巴菲特(te)厉害的地方是其投资生涯中从来就没有过致命的大麻烦(fan)。巴(ba)菲(fei)特讲过，即使只有1%的破产机会你也不应该干。懂投资的人不需要用margin，不懂投资的人更不应该用(yong)margin。（2011-09-08）

2、具体来(lai)看(kan)，饮料乳品受(shou)益于旺季消(xiao)费(fei)回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持(chi)续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有(you)承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银(yin)珠宝(bao)零售(shou)保持20%以(yi)上增速；文娱用(yong)品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。