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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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许廷全：下半年🍑，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链💟🍇🥕，消费领域的潮玩👘👠🥻、新式餐饮茶饮🧅👅、美妆🧄🥥💖、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😈；二是低利率环境下，保险💕、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍑👙。

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2024年7月31日🍎🍒，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下👠🥻，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论😡🥒，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见🥻🥬。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元🧡💕，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿🥾🩳🥦。后来🍒👞👡，曾某又提出再审申请🥬，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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证监会还(hai)对中审众环(huan)所为债券发行人宜华企业（集团）有(you)限公司（以下简称“宜(yi)华集团”）提供年(nian)报审计服务未勤勉尽责行为进行了(le)立案调查，发(fa)现中审众环所为(wei)宜华集团提供审计服(fu)务，出具的2017年、2018年审计报告存在虚假记载；中审众环所(suo)在对宜华集团(tuan)2017年、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽(jin)责。彭翔(xiang)、汤家(jia)俊、廖(liao)利华是直接负责的主管人(ren)员。

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2、行业表现方面(mian)，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此(ci)外综合渗透率、供需(xu)约(yue)束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围(wei)绕(rao)传统(tong)产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理(li)、化学制药等”