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建议在6~8月的半年报季🩳🩳，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍆🥿，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩳、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍉、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥭😈，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥬🥥，品类方面建议关注AI眼镜🌽、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩳🍎，港股是全球的风险资产的避风港🍈👝👙，建议继续平衡A股和港股的配比💌👗；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥕。

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1、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中🍈🩰，可率先关注上游GPU、光模块😻🩲🩲、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent👡、SASS、行业应用软件😠🍅🍒🤬、基础及通用软件；下游人形机器人🍇🥥、在线教育💗🥕💔💗、金融科技、虚拟现实、数字营销等🤬🍏。

2、知情人士称，以色列已与美国(guo)讨论可能增(zeng)加其参与程度，不(bu)过一位以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论。消息人士称，尽管特朗普希望避免(mian)可能进一步 破坏中东 的长期稳定(ding)，但**内部一些(xie)人(ren)认识到，美国的军事援(yuan)助可能帮助以色列(lie)更快实现其目标。