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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥿👜。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年💓，而非 10 年。

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行业层(ceng)面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊(yi)问题上的处理降低了市(shi)场对其潜(qian)在(zai)执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益率回(hui)落，形(xing)成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债(zhai)收益(yi)率下行(xing)和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑(cheng)，也通过科技(ji)股估值和(he)情绪的外溢(yi)效应利好(hao)A股科技板块。

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