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债(zhai)市展望。当前中美关税对市场的影响已开始(shi)减弱，后续市(shi)场将更多围绕基本面和资(zi)金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或(huo)有做多机会。

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1、北美头部(bu)云(yun)厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本(ben)开支维(wei)持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设(she)施投(tou)入持续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从(cong)海(hai)外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋(fu)能云服务收入(ru)及(ji)利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商资本开(kai)支均(jun)维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设(she)施需(xu)求持续性超出市场预期。关税方面，在当前(qian)关税政策下(xia)，由(you)于海外通信板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过关税较高的生产(chan)地，需(xu)要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强(qiang)，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、投資建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放(fang)的齣(chū)口(kou)筦(guǎn)製逐(zhu)步緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)以(yi)及整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)及AI中(zhong)遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)來(lái)了明顯(xiǎn)利好。然(ran)而，投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，切勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目(mu)追高。