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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💛🍅💝🥔。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限💯🥝。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期👄，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振👜🥬。虽然随着需求增加🥿👄🎒，以及炼油利润改善💝💘🥝🥭，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区💝，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力👞。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🍒🥕👗。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元😠🥝🩳👿，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元👙😻🥦🧡、1.64亿元和1.43亿元。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月(yue)乳制(zhi)品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消(xiao)费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持(chi)续降(jiang)费提效，盈利(li)有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售(shou)同(tong)比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预(yu)计中报饰品、美容(rong)护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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1、仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公(gong)司(si)作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼(ju)。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技(ji)籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。

2、高股息资产方面💘，港股通资金持续涌入🍌🍍，推动银行🩳👝🥭、公用事业等板块股息率优势强化🍏🥝🍑🍎，若红利税下调政策落地💝，其实际收益率有望进一步抬升。