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创新药行情还能火多久？《每日经济新(xin)闻》记者将这(zhe)一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情(qing)或许是不确定的，但中(zhong)国创新药(yao)从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的(de)产(chan)业升级之(zhi)路，才刚刚(gang)开始。

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吃喝板块近期持续回调(diao)，但于当前位置或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果传(chuan)导需(xu)要时间，消费场景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板(ban)块(kuai)中长期配置机会逐步到来。另一(yi)方面(mian)，经过前期的调整(zheng)，食(shi)品饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位置(zhi)，叠加行(xing)业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈利能(neng)力，资金对(dui)行业(ye)的中长期配置偏好或逐步(bu)提升。

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行业配置：维持哑铃配置思路😠，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👢🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥝🍎😡🍄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👿💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💌、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍊🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💞👠，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💗🌽👗，自由现金流释放加速的电信运营商🥦😠🩱😻🥝。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💋😠，小盘成长行情或将进一步加强💋👅💋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧄🥒👝😡，截至25/5已上行至1.8%🍋🧡👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😠👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥕🧡🌽🍅，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈🍇😈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽🍌👙🍄，下同）和科创板（20%）🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥕💗🥔🍎，包括电子（算力🍎💕、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥝👢、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥭👘🥕、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、报告(gao)显示，“民营十巨头”的平均(jun)交易估值为13.9倍(bei)12个(ge)月预(yu)期市(shi)盈率，较MSCI中国指数(shu)仅有22%的(de)估值溢价，远(yuan)低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨(ju)头43%的估值溢价水平。

2、在存款利率持续下行的背景下🍉👝，理财产品的平均兑付收益率高于银行存款利率👿，“存款搬家”现象凸显，理财市场规模迎来修复🍄。根据中信证券研究团队测算，2025年5月银行理财规模上升3400亿元至31.6万亿元👘，环比增长1.09%，同比增长7.25%🥭。